作者：Jonathan DeVore 2021年11月17日

屏幕步骤如何帮助信用合作社遵守法规？分享：每天，您的员工都在执行数千笔交易，并与数千名客户进行互动。而且，由于金融服务的性质，当员工犯错时，可能会导致金钱损失、罚款、失去信任和审计结果。所以问题是：你如何帮助员工不犯错误？

以及屏幕步骤如何提供帮助？

在我帮助公司为其ScreenSteps知识库编写政策和程序的过程中，我见证了编写合规文档的好处，这样员工不仅可以通过合规培训要求，还可以正确执行任务。

观看下面的视频，了解屏幕步骤如何帮助您的信用社员工遵守政策和程序。

在本文中，我分享了三种常见的方法，您可能会使用它们来维护法规遵从性。然后我将解释这些方法的失败。最后，我将介绍ScreenSteps帮助填补空白的五种方法。

3金融机构用于保持合规性的方法通常，当公司和金融机构需要员工遵守程序时，他们会做三件事：

方法1：首先使用LMS，信用合作社使用LMS和现成的电子学习。

的优点：它价格合理，可扩展性非常好，你可以向考官展示一份报告，上面说每个人都拿了它。

的缺点：它是通用的，容易忘记，员工并不总是看到它如何应用于他们的日常工作中。

典型的结果是，员工通过了评估，但无法回忆他们学到的东西，更不用说在真正重要的时候应用他们学到的东西了。

方法2：文件管理系统第二，信用合作社将PDF政策和程序上传到其内部网或共享驱动器。

优点：这满足了制定政策和程序的要求。

缺点：一线员工不使用PDF，因为它们很难找到，也不容易遵循。管理者甚至不确定员工是否在使用这些程序，因为没有任何衡量标准。

许多信用合作社面临的另一个挑战是，PDF、Word文件、电子表格、PowerPoint和便笺随处可见。没有一个地方可以找到答案。

与相关：如何记录银行或信用社的程序（5个步骤）

方法3：亲自培训第三，经理和培训师单独与员工合作，教授并提醒员工如何执行程序。

优点：这具有个人风格，可以根据员工的需要进行定制。

缺点：这种方法不可扩展，而且在管理者和培训师之间也不一致。此外，员工在实际执行交易时忘记了被告知的内容。

另一件需要考虑的事情是，这对经理、培训师和信用社的内部支持团队来说是多么累人。一次又一次地被问同样的问题会很快变老。

这些方法的失败问题是，这些方法都不是为了帮助金融服务等高度监管行业的一线员工在实际执行程序时始终如一地执行程序而设计的。

又名：这些方法不能解决这个问题。上述方法要求员工通过反复获得同事的帮助来记忆、直观地了解或学习。

理想的方法看起来像。在一个完美的世界里，你会有一个资源，使员工能够在他们实际进行交易的那一刻执行每一笔交易，处理每一次客户互动。

无需记住您信用合作社所有150个程序的所有步骤。不需要你所有的e员工必须是所有规章制度的专家。没有必要每次有问题都打电话给别人。

资源还将提供关于谁在使用什么、哪些过程需要更新的报告，并在情况发生变化时通知所有人。

屏幕步骤就是这么做的。ScreenSteps是一个云知识库，旨在让员工在执行时一步一步地遵循正确的程序。这里有五种方法可以帮助你的信用社员工完美地完成每一笔交易。

1。首先，您的所有部门都可以为ScreenSteps知识库做出贡献，使其成为您的政策和程序的一站式商店（具有限制查看和创作权限的灵活性）。

大多数信用社都有分散的产品指南、程序、工作辅助工具和工作说明，员工在需要信息时不知道该去哪里。

屏幕步骤可用于组织所有部门的程序。

2。第二步，使用优化搜索，让您的指南更容易找到，在不到3秒钟的时间内，您的员工可以在每次执行任务或帮助客户时调出适用的工作辅助工具、检查表、决策树、程序和分步指南。

3。提供培训期间使用的资源第三，培训师可以将这些资源作为培训课程的一部分，并停止遗忘循环。

培训结束后，员工可以在完成交易或与客户互动时使用屏幕步骤。这强化了他们所学到的东西，而无需向经理或同事要求提醒。

4。提供使用情况报告第四，管理层可以查看报告以查看谁在使用什么以及员工在搜索什么。注意：去年，我们合作的一家金融机构发现，他们的1200名员工查看了近100万次程序。事实证明，员工真的非常喜欢有一个可以获取信息的资源。

5。使程序保持最新第五，ScreenSteps将跟踪您的程序何时需要更新，并允许您的团队在需要更改程序时提供反馈。

，一旦进行了更新，您可以向您的部门发送通知，并在员工确认更新时记录。

为您的员工提供触手可及的可靠资源当公司使用屏幕步骤时，员工可以随时掌握政策和程序。这样可以减少错误、更一致的操作，以及更有效的培训，从而更快地进行入职培训和交叉培训。

如果员工手头有可靠的资源，它将如何改变您信用社的运营？

有了针对信用合作社的ScreenSteps知识库，你就有了一个一站式商店，员工知道他们可以找到问题的答案。

您认为屏幕步骤可以简化您的信用社的合规性吗？安排时间与ScreenSteps代表交谈，了解ScreenSteps如何提高对您独特信用社的合规性。关于Jonathan DeVore

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